Woeste reuzenwolven en onverklaarbare gebeurtenissen, dat zijn de onheilspellende berichten uit het buurland Celtica.
Ervaren Grijze jager Will en zijn leerling Maddie gaan op onderzoek uit. Wat de jagers daar ontdekken is vele malen angstwekkender dan gedacht: een tovenares, Arazan, heeft naast de reuzenwolven ook een wel heel bekende oude vijand in haar macht.
Ze is bezig met het opbouwen van een leger van weerzinwekkende en bovennatuurlijke wezens. Arazan moet tegengehouden worden voordat duistere krachten de overhandkrijgen. Maar hoe?