Tijdens een diplomatieke missie in Toscana krijgen Will en Maddie nieuws over een vijandige cavalerie aan de noordelijke grens, die daar het vredige platteland verwoest. De Grijze Jager en zijn leerlingen gaan op pad om deze bedreiging te onderzoeken en komen daar oog in oog te staan met een gevreesde tegenstander: de Temujai.
Will bedenkt een plan om de meedogenloze Temuja-krijgers in de val te lokken. Kunnen ze de oude vijand voor eens en altijd verslaan?