Rond middernacht krijgt de Britse premier bezoek van Cornelius Droebel die hem duidelijk maakt dat de terugkeer van Voldemort niet alleen de wereld van de tovernaars veranderde maar nu ook de Dreuzelwereld bedreigt. Harry vindt in de schoolbibliotheek een spreukenboek dat ooit toebehoorde aan de Halfbloed prins. Wie verschuilt zich achter deze naam? Harry lijkt ook de enige te zijn die beseft dat Draco Malfidus een opdracht heeft van Voldemort. Welke rol speelt hierbij Severus Sneep? De privé-lessen van Prof. Perkamentus geven Harry steeds meer inzicht in het karakter van Maarten Vilijn/Voldemort. Hij maakt met Perkamentus een huiveringwekkende tocht over een onderaards meer; als ze na hun expeditie teruggaan naar Zweinstein, gebeurt het allerverschrikkelijkste wat Harry kan overkomen. Hij kent zijn opdracht en besluit het volgende jaar niet terug te gaan naar Zweinstein.