De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. De Ierse Michael O'Shaunessy woont met zijn ouders in Berlijn. Net als de andere jongens in zijn klas is hij aangesloten bij de Hitler-jugend. Maar Michael heeft een groot geheim.
Hij en zijn ouders zijn spionnen.
Michael haat de nazi's en alles waar zij voor staan, maar om de Ierse missie te helpen moet hij mengen met zijn groepsgenoten en daarbij zijn ware identiteit koste wat kost geheimhouden.
Als een van de jongens uit zijn groep Michael in vertrouwen neemt over Projekt 1065, een geheime nazi-missie die de hele loop van de oorlog kan beïnvloeden, doet Michael er alles aan om nog dieper tot de Hilterjugend door te dringen. De risico's worden steeds groter en brengen uiteindelijk alles wat hem lief is in gevaar. Zelfs zijn eigen leven...