De Gruwel is ontwaakt! De wilde wikke woekert door het woud en versteend alles wat leeft. Timeo is de eerste die het ziet, vanaf zijn vertrouwde plek hoog in de bomen. Hij weet dat alleen de koning de Gruwel kan stoppen, met de sleutel die al jaren door Timeo's familie wordt bewaard.
Als Timeo op weg gaat naar het kasteel ontmoet hij Manou, en samen proberen ze de Gruwel onschadelijk te maken. Zullen ze nog op tijd zijn? En voor welke duistere krachten proberen de oude liedjes die in de stad worden gezongen hen te waarschuwen?