San Francisco, 1954. De zeventienjarige Chinees-Amerikaanse Lily Hu wordt aangetrokken door het neon uithangbord van de Telegraph Club, een toevluchtsoord voor de queer community van de stad, waar ze een heel andere wereld ontdekt, die haar beangstigt, maar ook fascineert.
Het Amerika van de jaren vijftig is doordrenkt van de angst voor de opmars van het communisme. Hierdoor hangt de familie van Lily deportatie boven het hoofd bij de minste of geringste misstap.
Maar dan wordt Lily verliefd op haar vriendin Kathleen. Is ze bereid alles op te offeren voor een liefde die strikt verboden is?