Windekind kust Johannes op zijn voorhoofd. Wat een vreemd gevoel, denkt Johannes. Het lijkt wel of alles om hem heen verandert. Hij kan alles ineens veel scherper zien en horen. Hij ziet dat de waterlelies gezichten hebben. Hij hoort de bomen praten en het riet fluisteren.
Op een mooie zomeravond ontmoet Johannes het elfje Windekind. Windekind neemt Johannes mee naar een betoverde wereld waar de dieren kunnen praten. Daarna laat Windekind hem de mensenwereld zien. Hier leert Johannes verdriet kennen, maar ook liefde. Dan moet Johannes kiezen: in welke wereld wil hij leven?