Op kostschool jaagt poseur en pathologisch leugenaar Adrian Healey op elke argeloze jongeling die zich aandient. Hij is trots en onvervaard, maar in zijn binnenste woedt een storm. Op Cambridge, waar hij zich een weg naar zijn examen liegt en plagieert, stuit hij op senior tutor Donald Trefusis, in wie hij op alle fronten zijn meerdere moet erkennen. Een heterdaadje op een openbaar herentoilet betekent voor Trefusis een gedwongen, maar welkom sabbatical jaar. Healey vergezelt hem op een reis naar Salzburg en vertelt onderweg over zijn leven tussen de schandknapen rond Piccadilly Circus.