Madrid, 1957. De rijke 18-jarige Amerikaanse Daniel Matheson is met zijn ouders in Spanje om zijn moeders geboorteland te ontdekken. Door zijn liefde voor fotografie - en door het lot - ontmoet hij Ana.
Via haar ontdekt Daniel dat achter de belofte van zon en wijn een compleet ander Spanje schuilgaat. Een Spanje dat al jarenlang gebukt gaat onder angst en armoede en met harde hand wordt geregeerd door generaal Franco.
Terwijl Daniel en Ana zich in een onmogelijke liefde storten, raken ze ieder op hun eigen manier betrokken bij een geheim dat nooit aan het licht had mogen komen.