September 1939.

Wanneer Jimmy wordt geëvacueerd naar een klein dorpje in Wales, had het niet verder van Londen kunnen zijn. Groen, rustig en vol vreemden, voelt hij zich meteen niet op zijn plaats.

Maar dan vindt hij een schedel die in een boom is verborgen, en ineens is het dal beangstigender dan de oorlog. Op wie kan Jimmy vertrouwen? Zijn broer is te klein; zijn beste vriend is veranderd.

Wanneer hij een bondgenoot vindt in iemand die hij nooit had verwacht, gaan ze samen op pad om de geheimen te ontrafelen die met de schedel verbonden zijn. Wat ze ontdekken zal Jimmy – en het dorp – voor altijd veranderen.