In het holst van de nacht verandert het leven van de jonge Silas Bird plotseling wanneer zijn vader wordt meegenomen door drie vreemden. Wanneer er plotseling een mysterieuze pony voor de deur verschijnt, lijkt dat een teken. Silas moet op een gevaarlijke reis gaan om zijn vader te vinden en te bevrijden. Gelukkig krijgt hij gezelschap van zijn vriend Mittenwool, die toevallig een geest is…