De jonge ridder Grein is op zoek naar het laatste restje van Arthurs beroemde rijk, maar het lijkt wel van de aardbodem te zijn verdwenen. Tot hij aan de oever van een meer een oude kluizenaar vindt die hem vriendelijk onderdak biedt. De kluizenaar begint te vertellen en langzaam ontvouwt zich de geschiedenis van Arthur en zijn ridders: hun avonturen, hun vriendschappen, hun liefdes en uiteindelijk één alles verwoestende vete. De kluizenaar blijkt niemand minder te zijn dan Lancelot, de beroemdste ridder van de Ronde Tafel en de enige die alles heeft overleefd.