Berlijn, ca. 1930.
Fabian leeft er maar een betje op los. Hij schrijft reclameteksten, maar vindt niet alleen zijn werk maar het lehel leven zinloos.
Hij zwerft 's nachts door de stad, bezoekt morsige bordelen, schimmige cabarets en kroegen van twijfelachtig allooi. Soms alleen, soms met zijn idealistische vriend Labude.
Dan ontmoet hij Cornelia, en voor het eerst in zijn leven wordt hij verliefd. Fabian belsuit toch maar eens wat van zijn leven te maken. Maar dan laat ze hem weten dat ze een verhouding is begonnen met iemand uit de filmwereld.
Ze wil actrice worden.....