5 sprookjes.
Roverandom , een kort verhaal over een hond die in speelgoed verandert
Boer Giles van Ham , een kort verhaal over een Engelse boer die een draak tegenkomt.
De avonturen van Tom Bombadil , een verzameling gedichten die claimen 'van oorsprong uit de Hobbit ' te zijn (en het enige item in de compilatie dat rechtstreeks te maken heeft met Middle-earth en The Lord of the Rings ).
Smith of Wootton Major , een kort verhaal over Nokes, die onlangs een Master Cook zijn geworden en een speciale Grote Cake voor het Feest van Goed Kinderen moeten voorbereiden.
Leaf van Niggle , een zeer allegorisch kortverhaal dat vaak samen met het essay On Fairy-Stories als Tree and Leaf wordt gepubliceerd .