Maxime en Tania, de Joodse ouders van Philippe, zijn weinig mededeelzaam over hun verleden. Ze zijn supersportief, terwijl Philippe een ziekelijke en eenzame jongen is.
Hij fantaseert graag, bijvoorbeeld over een sterke broer die hem overal en altijd beschermt.
Als Philippe in een oude reiskoffer van zijn moeder een speelgoedhondje vindt, merkt hij dat zijn moeder bij het zien daarvan behoorlijk van streek raakt.
Stukje bij beetje ontrafelt hij het verleden van zijn ouders en ontdekt hun tragische geheim.